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首创环保: 关于收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%股权暨关联交易进展公告

更新时间:2021-11-25 20:12来源:网络作者:@my-iCMS人气:7790

证券代码:600008     证券简称:首创环保      公告编号:临2021-078
         北京首创生态环保集团股份有限公司
 关于收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%
              股权暨关联交易进展公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
    北京首创生态环保集团股份有限公司
拟以现金不超过 136,000 万元
收购北京首创大气环境科技股份有限公司 100%股权,本次交易采用分步收购方式
进行。本次拟先行收购关联方北京首都创业集团有限公司、北京首创创业投资有限公司以及非关联方北京
沃姆投资顾问有限公司、石洪利等 33 名股东合计持有的北京首创大气环境科技股
份有限公司81.16%股权;剩余 18.84%股权由于存在减
持限制、部分交易对方需履行国资评估备案程序等因素,待满足相关转让条件/经
各方协商一致后进行收购,因此存在无法收购首创大气 100%股权的可能性。
    相关风险提示:转让方首创集团、首创创投拟对 2021 年、2022 年以
及 2023 年首创大气的净利润做出业绩承诺,若未来市场行情、行业政策、资产状
况等因素发生重大变化,可能会引起业绩承诺无法实现,本次收购存在估值下降、
资产减值风险;公司并购后,首创大气将成为公司的子公司,并按照公司内
部管理制度来管理,存在首创大气的管理团队不能适应公司管理文化、管理要
求的风险。
    过去 12 个月内,公司与首创集团共进行关联交易 1 次,金额不超过人民
币 1,000 万元;公司与首创创投未发生关联交易。至本次关联交易为止,过去 12
个月关联交易累计金额为 87,251.20 万元,占公司最近一期经审计的净资产的
   公司过去 12 个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况为:无
    关联人补偿承诺。本次交易关联方首创集团、首创创投拟对首创大气的业
绩进行承诺。首创集团、首创创投承诺标的公司在 2021 年度、2022 年度及 2023
年度经审计的合并报表口径下截至当期期末净利润数分别不低于 8,459.03 万元、
   一、本次交易概述
   为了进一步拓展公司的经营事物的规模,增强公司的核心竞争力,2021 年 11 月 3 日,
公司召开第八届董事会 2021 年度第七次临时会议,审议通过了《关于收购北京首
创大气环境科技股份有限公司 100%股权暨关联交易的议案》,同意公司以首创大气
果为依据,各方协商确定。目前相关审计、评估
等工作已结束。2021 年 11 月 25 日,公司召开第八届董事会 2021 年度第八次临时
会议,审议通过了《关于收购北京首创大气环境科技股份有限公司 100%股权暨关
联交易进展的议案》,同意公司以现金 1,103,829,318.18 元收购北京首创大气环
境科技股份有限公司 81.16%股权,其中以现金 862,512,000.00 元收购关联方北京
首都创业集团有限公司、北京首创创业投资有限公司合计持有的北京首创大气环
境科技股份有限公司 63.42%股权,以现金 241,317,318.18 元收购非关联方北京沃
姆投资顾问有限公司、石洪利等 33 名股东合计持有的北京首创大气环境科技股份
有限公司 17.74%股权;同意公司后续收购北京首创大气环境科技股份有限公司剩
余 18.84%的股权,该部分股权待满足相关转让条件且经各方协商一致后进行收购,
最终收购价格不高于本次经国资备案的按股权比例折算的资产评估结果。
   由于首创大气股东较多,此次收购拟根据不同的股东类型以及谈判情况逐步
推进。经过本次可交易各方确认,公司以 862,512,000.00 元收购关联方首创集团、
首创创投合计持有的首创大气 63.42%股权,并以 241,317,318.18 元收购首创大
气其他非关联股东北京沃姆投资顾问有限公司、石洪利等 33 名股东合计持有的首
创大气 17.74%股权。具体明细为:
                                    占首创大气股
       股东名称      本次交易数量                   交易价格
                                    权比例
关联方
北京首都创业集团有限公司          149,546,880    60.69   825,421,090.91
北京首创创业投资有限公司     6,720,000      2.73        37,090,909.09
关联方小计          156,266,880     63.42       862,512,000.00
非关联方
                                      注1
北京沃姆投资顾问有限公司            480    0.00              2,649.35
石洪利             14,515,200      5.89        80,116,363.64
吴崇宁              8,064,000      3.27        44,509,090.91
马长红              5,922,880      2.40        32,691,220.78
薛峰               2,330,240      0.95        12,861,714.29
卓凤晴              3,250,560      1.32        17,941,402.60
王毅               1,072,000      0.44         5,916,883.12
金文辉                  790,580    0.32         4,363,590.91
申向荣                  720,000    0.29         3,974,025.97
杜鹃                   592,480    0.24         3,270,181.82
郭爱民                  560,000    0.23         3,090,909.09
朱滨毅                  487,680    0.20         2,691,740.26
刘在润                  426,720    0.17         2,355,272.73
罗春森                  399,840    0.16         2,206,909.09
王译唯                  293,440    0.12         1,619,636.36
郑晓舟                  293,440    0.12         1,619,636.36
韩建功                  160,160    0.07          884,000.00
闫东风                  119,840    0.05          661,454.55
马俊河                   71,680    0.03          395,636.36
张玉敏                   67,200    0.03          370,909.09
张建英                   53,760    0.02          296,727.27
路一                    53,760    0.02          296,727.27
张以芬                   53,760    0.02          296,727.27
朱蜀燕                   53,760    0.02          296,727.27
石志虎                   26,880    0.01          148,363.64
顾焕然                   26,880    0.01          148,363.64
董建涛                            23,520    0.01            129,818.18
                                               注1
赵建平                            10,080   0.00              55,636.36
                                               注1
王典                             10,080   0.00              55,636.36
                                               注1
王一鸣                              160    0.00                 883.12
郑向军                       1,995,280      0.81         11,012,909.09
程兴军                           106,680    0.04            588,818.18
张杰                        1,168,000      0.47          6,446,753.25
非关联方小计                   43,721,020     17.74        241,317,318.18
合计                      199,987,900     81.16       1,103,829,318.18
 注 1:此处数据为四舍五入的原因;
 注 2:上述数据若出现尾差,为四舍五入的原因。
     因本次交易对方包含公司的控制股权的人首创集团
及首创集团控股的首创创投,且首创集团亦为首创大
气的控制股权的人,根据《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组,无须提交公司股东大会审议。
     二、本次交易各方情况介绍
     关联方情况介绍
     注册地址:北京市西城区车公庄大街21号2号楼一层
     法定代表人:贺江川
     类型:有限责任公司(国有独资)
     注册资本:330,000万元
     成立时间:1994年10月26日
     营业范围:购销包装食品、医疗器材;授权范围内的国有资产经营管理;购
销金属材料、木材、建筑材料、土产品、五金交电化工、化工轻工材料、百货、
机械电器设备、电子科技类产品、汽车配件、通讯设备、日用
杂品、针纺织品、制冷空调设备、食用油;销售汽车;
零售粮食;房地产开发、商品房销售;物业管理;设备租赁;技术开发、技术咨
询、技术转让、技术服务;人才培训;有关旅游、企业管理、投资方面的咨询;
自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口
商品以外的其它商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;
经营对销贸易和转口贸易。
   截至2020年12月31日,首创集团经审计的总资产为40,912,774.11万元,净资
产为10,386,319.47万元,2020年度营业收入为5,270,094.38 万元,净利润为
   首创集团的主营业务涵盖环保产业、房地产、基础设施和金融服务四大核心
主业,文创产业影响力初步形成。
   注册地址:北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼13层12A05
   法定代表人:崔萍
   类型:有限责任公司(国有控股)
   注册资本:12,543万元
   成立时间:1998年07月24日
   营业范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务;创业投资咨询业务;为创业公司可以提供创业管理服务业务;参与设立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构。
   截至2020年12月31日,首创创投经审计的总资产为9,499.41万元,净资产为
至2021年9月30日,首创创投未经审计的总资产为9,405.83万元,净资产为
  首创创投的主营业务为创业投资等。
     其他交易方情况介绍
  北京沃姆投资顾问有限公司、石洪利等33名交易对象为首创大气现有股东。
  该等股东与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关
系。
     三、关联交易标的基本情况
  交易标的
  本次交易为购买关联方子公司首创大气股权,首创大气为全国中小企业股份
转让系统挂牌公司。目前首创大气主要是做公共环境下的
大气污染综合防治服务,提供城市及工业园区大气污染的投资—监测/检测—治理
—运营的综合防治解决方案等,为高新技术企业。
  首创大气基本情况如下:
  注册地址:北京市北京经济技术开发区万源街9号3号楼201室
  法定代表人:张萌
  类型:其他股份有限公司(非上市)
  注册资本:24,640万元
  成立时间:2002年12月27日
  营业范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;软件开
发;大气污染治理;水污染治理;固态废料污染治理;废气治理;环境监测;专
业承包;工程勘察设计;建设工程建设项目管理;铁路设备及器材的修理和维护;销
售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、针纺织品、软件及辅助设备、
电子科技类产品、机械设备、通讯设备;批发汽车;货物进出口、技术进出口、代理进
出口;信息系统集成。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公开发行股票不超过为 92,400,000 股,预计募集资金总额不超过 240,240,000.00
元。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对北京首创大气环境科技
股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]727 号)核准,同意首
创大气非公开发行 92,400,000 股,变更后的注册资本为人民币 246,400,000.00
   元。本次出资于 2021 年 4 月 16 日完成并经致同会计师事务所
   致同验字第 110C000182 号验资报告验证。本次定向发行新增股份已于 2021
   年 04 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
         首创大气产权清晰,本次拟转让股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让
   的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序,不存在妨碍权属转移
   的其他情况,不存在为第三方提供担保的情况,不存在行政处罚事项。
         公司不存在为首创大气担保、委托理财的情况,首创大气不存在占用公司资
   金等方面的情况
         首创大气股权结构如下:
    首创集团          首创创投      北科创投         自然人股东       非国有法人股
                           首创大气
         交易标的审计、评估情况
         为保证本次收购工作顺顺利利地进行,由具有证券从业资质的致同会计师事务所对首创大气进行审计,并出具了【致同专字第 110C017020
   号】审计报告。
         截至 2020 年 12 月 31 日,首创大气合并报表层面经审计的总资产为 183,076.86
   万元,净资产为 28,070.39 万元,2020 年度营业收入为 60,115.93 万元,净利润
   为 7,051.42 万元;截至 2021 年 6 月 30 日,首创大气合并报表层面经审计的总资
   产为 197,103.47 万元,净资产为 57,199.92 万元,2021 年 1-6 月营业收入为
         为保证本次收购工作顺顺利利地进行,由具有证券期货相关资质的中同华资产评估
   有限公司对首创大气进行资产评估,出具了【中同华评报字第 051347 号】
   资产评估报告,评估基准日是 2021 年 6 月 30 日,本次评估采用收益法评估结果。
具体评估情况如下:
   收益法评估结果
   在评估基准日 2021 年 6 月 30 日,持续经营前提下,经收益法评估,北京首
创大气环境科技股份有限公司股东全部权益账面价值为 52,403.93 万元,收益法
评估后的股东全部权益价值为 136,000.00 万元,增值额为 83,596.07 万元,增值
率为 159.52%。
                       资产评估结果汇总表
                                                    金额单位:人民币万元
                       账面价值            评估值          增减值          增值率(%)
     项        目
                        A                B          C=B-A        D=C/A*100
流动资产              1     121,848.19
非流动资产             2      48,278.02
其中:长期股权投资         3      34,495.40
投资性房地产            4          657.85
固定资产              5         1,3
(来源:网络)

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